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財聞點金:中俄東線天然氣管道投產通氣 利于下游用氣消費

2019-12-02 22:33
導讀要聞精選1.11月財新中國制造業PMI為51.8%,較上月上升0.1個百分點,達到2017年以來最高。市場預期后續公布的11月消費、出口、工業生產數據也將改善。2.中央企業煤電資源區域整合試點已...

要聞精選

1.11月財新中國制造業PMI為51.8%,較上月上升0.1個百分點,達到2017年以來最高。市場預期后續公布的11月消費、出口、工業生產數據也將改善。

2.中央企業煤電資源區域整合試點已在近期啟動,由華能、大唐、華電、國家電投、國家能源集團5家央企牽頭,首批5個試點區域為甘肅、陜西、新疆、青海、寧夏。

3.交通運輸部會同有關部門組織開展交通強國建設試點工作,計劃培育若干有引領示范作用的試點項目,出臺一批政策規劃、標準規范等。

4.納入統計的股票策略型私募基金平均倉位為67.04%,較一個月前上漲0.49個百分點。多位私募基金經理表示,12月市場大概率震蕩整固,看好跨年行情。

5.北向資金12月2日凈流入27.1億元,已連續13日凈流入。牧原股份、萬科A獲凈買入均超過2億元。

重大事件

中俄東線天然氣管道投產通氣 利于下游用氣消費

經過5年建設,備受矚目的中俄東線天然氣管道于12月2日正式投產通氣。這是我國單管輸量最大的跨境長輸天然氣管道,中段和南段還將在未來陸續投產,經東北至華北最后通到上海,輸氣量將逐步提升至每年380億立方米。中俄東線通氣之后,中俄西線和中俄遠東線未來都有提上議事日程的可能。

點評:中石油集團專家表示,380億立方米相當于國內天然氣消費量的十分之一左右,影響舉足輕重。為此,國內應加快建設儲氣庫并優化調度。另外,俄氣的價格比海上LNG、中亞氣、緬甸氣都更有優勢,有助于降低天然氣使用成本,推動天然氣消費,將催生天然氣發電、綠色交通等更多新業態、新產業。

中油工程(600339)參與國內多條天然氣主干線建設,并擁有國際先進的地下儲氣庫設計技術;石化機械(000852)研制的儲氣庫用壓縮機運行時間、注氣總量等指標優于進口機組;長春燃氣(600333)是吉林省最大的管道燃氣供應企業。

工信部推進工業互聯網發展 未來將完成IPv6改造

工信部12月2日召開了推動工業互聯網創新發展座談會。工信部副部長陳肇雄發言指出,我國工業互聯網發展進入實踐深耕階段。要完善基礎設施、深化融合應用、繁榮產業生態、優化行業管理、強化安全保障,持續提升工業互聯網創新能力,推動工業化與信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。

點評:工業物聯網是物聯網應用層的一個分支,本質是制造技術與信息技術融合的產物。浙商證券陳昊預計,2020年中國工業互聯網市場規模可達6929億元。此外,根據工業互聯網三年發展行動計劃中基礎設施能力提升行動的目標,到2020年前,企業外網絡基本能夠支撐工業互聯網業務對覆蓋范圍和服務質量的要求,IPv6改造基本完成。

紫光股份(000938)參股的比威網絡依托于清華大學技術優勢,在IPv6核心路由器等方面處于國內領先地位;星網銳捷(002396)在校園網IPv6升級與應用示范項目中市占率居前。

iPhone SE2開始備貨 蘋果智能手機產業鏈迎機遇

據集微網報道,蘋果已經正式通知相關合作伙伴,開始準備iPhone SE2手機相關量產的準備工作,預計下個月開啟小規模試產工作。這款新品2020年的出貨量或在2000萬-3000萬部,起步售價將不超3000元。

點評:據介紹,雖然iPhone SE 2售價相對便宜,但蘋果在主板選擇上并沒有縮水,會保持與iPhone 11基本相同的主板設計。另外,iPhone SE 2會切換到LCP天線。申萬宏源駱思遠報告認為,明年下半年蘋果將推出三款5G手機,出貨量至少8000萬部,甚至可能超過1億部,顯著拉動產業鏈需求。

藍思科技(300433)主營手機防護玻璃,為蘋果公司重要供應商;鵬鼎控股(002938)主營FPC板,并積極布局LCP領域,蘋果公司業務占比高。

PCB大廠訂單排隊到明年4月 相關公司受關注

據媒體報道,PCB大廠儲備的新開出的訂單中,已經排隊到明年4月,以非消費類的訂單居多,主要集中于LED、NB、汽車電子、智能家居等,5G所需的PCB數量倍增。而中小PCB廠商洗牌期還在延續,行業趨向集中化。

點評:業內表示,隨著5G基站加速建設,5G商用PCB逐步從產能偽需求向真正的需求轉化,5G PCB的訂單也將持續新增;同時,受益于5G PCB需求,具備工藝和技術實力的PCB大廠也將進一步奠定“大者恒大”的產業格局。5G基站PCB價值量過往4G基站所用的約3倍。5G用PCB的價高量多的組合,勢必會將給5G用PCB的市場帶來新驅動力,市場空間巨大。

滬電股份(002463)5G產品已向全球主要通訊設備廠商批量供貨。崇達技術(002815)10月起批量供應5G基站主板產品。

三星Galaxy Fold銷售范圍將擴大1倍 折疊手機銷量有望大增

據韓聯社報道,三星首款折疊手機Galaxy Fold的銷售范圍明年初將大幅增加至60多個國家和地區,三星計劃于本月初到明年2月在越南、新西蘭、巴西、智利、意大利、荷蘭、希臘等30多個國家和地區追加市場。預計明年Galaxy Fold的銷量有望超過50萬部。

點評:此前,三星推出的國行折疊屏手機銷售火爆,華為Mate X開售后也秒光,折疊手機的受歡迎程度可見一斑。隨著可折疊手機銷售市場的火爆,后續手機廠家或將陸續跟進,折疊屏手機市場望加速爆發,相關供應商望受益。

福蓉科技(603327)為多款折疊屏手機研發鋁制結構件材料,并已開始批量供貨,三星、華為、蘋果等國際國內知名品牌均是公司客戶。宜安科技(300328)配合知名手機客戶進行鉸鏈設計和供應。

今日機會

5G高速傳輸核心器件材料實現國產化 打破國外壟斷

5G概念股:水晶光電(002273)、晨鑫科技(002447)

行業洗牌持續進行 一線PCB廠商訂單已排隊到明年4月

PCB概念股:崇達技術(002815)、景旺電子(603228)

華為明年將生產5000萬部5G手機 產業鏈相關公司受益

華為概念股:工業富聯(601138)、卓翼科技(002369)、新亞制程(002388)

有線快充將成為5G手機標配 Type-C市場已進入高速成長階段

快充概念股:意華股份(002897)、海能實業(300787)、長盈精密(300115)

中俄東線天然氣管道投產通氣 利于下游用氣消費

天然氣概念股:中油工程(600339)、石化機械(000852)、長春燃氣(600333)

公告精選

數據港(603881)收到阿里巴巴的《數據中心需求意向函》。公司在運營期限內,通過向阿里巴巴收取數據中心服務費獲取收入,預計總金額約為24.4億元。

格力電器(000651)控股股東格力集團與珠海明駿簽署《股份轉讓協議》,本次權益變動后,上市公司將變更為無控股股東和實際控制人。

杰賽科技(002544)非公開發行股票募集資金總額不超過16億元,用于5G產業化項目、泛在智能公共安全專網裝備研發及產業化項目等。

夢網集團(002123)子公司夢網科技近日與阿里云簽署戰略合作協議,以共同推進相關領域云服務業務的發展。

世紀華通(002602)子公司與騰訊簽訂戰略合作協議,在數字化互動娛樂領域進行深入的業務合作。

京藍科技(000711)與阿魯科爾沁旗政府、京藍物聯網在智慧農業方面達成戰略合作。

海峽股份(002320)控股股東45%股權無償劃轉,公司實際控制人變更為國務院國資委。

紫金礦業(601899)擬70.3億元收購大陸黃金,增加黃金資源儲量。

(作者:畢然 執業證書:A0680618110001)

責任編輯:bir

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